新能源汽車規(guī)劃出臺“糧草”需先行
作者：網(wǎng)絡(luò)來源：網(wǎng)絡(luò)發(fā)布時間：2012-04-20瀏覽次數(shù)：3530次
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18日召開的國務(wù)院常務(wù)會議討論通過了《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2012-2020年)》，這意味著未來推動汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，發(fā)展新能源汽車是大勢所趨。 鋰電池仍是最看好板塊 受此消息影響，前日起A股市場上和新能源汽車有關(guān)的概念股皆有不同程度的上漲，但綜觀上漲幅度仍然以新能源汽車充電樁、新能源電池和電機(jī)等個股漲幅靠前。目前，機(jī)構(gòu)分析人士和私募人士比較一致的看法是，發(fā)展新能源汽車已經(jīng)上升為國家戰(zhàn)略，新能源汽車產(chǎn)業(yè)面臨千載難逢的歷史機(jī)遇。從產(chǎn)業(yè)鏈角度看，新能源汽車涉及整裝、鋰電池、充電站等多個相關(guān)產(chǎn)業(yè)。其中，鋰電池產(chǎn)業(yè)是新能源汽車板塊中最值得看好的板塊。 東方證券新能源分析師鄒惠表示，鋰電池產(chǎn)業(yè)涉及構(gòu)成部件、整體生產(chǎn)、上游原料3個鏈條。構(gòu)成部件鏈條分為正極材料、負(fù)極材料、電解液和隔膜4個部分，相關(guān)上市公司眾多。正極材料包括當(dāng)升科技、中信國安；負(fù)極材料包括中國寶安、杉杉股份。在鋰電池概念股中，從事電解液業(yè)務(wù)的上市公司最多，包括江蘇國泰、華芳紡織、新宙邦、杉杉股份。而完成整個鋰電池生產(chǎn)的企業(yè)也有多家上市公司，包括風(fēng)帆股份、德賽電池、億緯鋰能、萬向錢潮。鋰電池生產(chǎn)的上游原料主要包括鋰和稀土，上市公司包括西藏礦業(yè)、中信國安、包鋼稀土、廣晟有色和五礦發(fā)展。因此，投資者可特別關(guān)注鋰電池相關(guān)公司。 此外，華泰聯(lián)合證券分析師周小明認(rèn)為，未來5-10年電動汽車將逐漸走向成熟，并由此成為鋰電池的殺手級應(yīng)用。建議穩(wěn)健型投資者，優(yōu)選電解液；積極型投資者，優(yōu)選隔膜。重點(diǎn)推薦佛塑股份、新宙邦、江蘇國泰、當(dāng)升科技，同時長期關(guān)注杉杉股份、多氟多。 充電站機(jī)會多多 在新能源汽車發(fā)展即將駛?cè)肟燔嚨乐H，作為新能源汽車生命線的充電站建設(shè)，成為了市場首要關(guān)注的目標(biāo)。年初國家電網(wǎng)宣布今年將建設(shè)75座充電站以及6029個充電樁試點(diǎn)，而南方電網(wǎng)也宣布，今年將建設(shè)超過80座充電站。 新時代證券最新研究報(bào)告指出，一個完整的充電站，包括直接充電設(shè)備、配電設(shè)備、管理輔助設(shè)備三個部分。其中，直接充電設(shè)備是充電站的核心，一般占充電站成本的50%左右。目前已經(jīng)進(jìn)入這個領(lǐng)域的上市公司包括奧特迅、科陸電子、思源電氣、許繼電氣、國電南瑞等。以奧特迅為例，該公司是深圳市最早的兩家充電設(shè)備提供商之一，掌握了大電流快速充電技術(shù)，最有希望在充電站發(fā)展的大潮中獲得快速發(fā)展。 浙商證券分析師史海昇認(rèn)為，“做充電站沒有太多技術(shù)上的門檻，能否拿到訂單，主要是看公司的資質(zhì)。從現(xiàn)在情況看，至少短期內(nèi)還停留在概念階段，受益不太明顯。但長期來看，充電站概念股肯定是會受益的”。 他表示，因?yàn)槌潆娬镜慕ㄔO(shè)主要由國家電網(wǎng)來主導(dǎo)，所以有國家電網(wǎng)背景的上市公司——國電南瑞、許繼電氣獲得訂單的份額應(yīng)該比較大；另外國家電網(wǎng)建充電站建設(shè)任務(wù)是靠各省網(wǎng)公司來推動的，所以一些地方龍頭企業(yè)獲得訂單的可能性也比較大，如河南的森源電器、遼寧的榮信股份。
來源：金融投資報(bào) 作者：靖曦 |
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