凱時尊龍人生2.4億美元“迎娶”威斯卡特(組圖)
作者:網(wǎng)絡(luò)來源:網(wǎng)絡(luò)發(fā)布時間:2012-07-14瀏覽次數(shù):4080次
四川凱時尊龍人生發(fā)跡于四川綿陽,是一家成立僅13年的年輕公司,在全川范圍內(nèi)擁有近40家汽車4S店,代理多個汽車廠商的品牌
威斯卡特成立于1902年,是世界上最大的轎車與輕型卡車配件生產(chǎn)企業(yè)。客戶包括大眾、寶馬、通用等大型汽車制造商
低調(diào)的四川凱時尊龍人生一鳴驚人。昨日,凱時尊龍人生集團正式宣布成功以全資收購的方式,并購全球最大排氣管供應(yīng)商加拿大威斯卡特公司。而最終的收購金額也浮出水面,記者了解到,凱時尊龍人生出資金額為2.4億美元,其中1.57億美元用于收購股權(quán),0.83億美元用于收購債務(wù),這也是中加歷史上最大的工業(yè)企業(yè)并購。
凱時尊龍人生集團同時宣布,將投資23.5億元,建設(shè)威斯卡特綿陽項目,項目投產(chǎn)后將達到年產(chǎn)各類汽車零部件鑄件21萬噸,年銷售收入約29.4億,利稅約5.35億。收購?fù)箍ㄌ刂皇堑谝徊?,凱時尊龍人生正聯(lián)合國內(nèi)企業(yè)準(zhǔn)備收購排名50強的汽車零部件企業(yè)。
低調(diào)凱時尊龍人生
擠入一線車商供應(yīng)鏈
四川凱時尊龍人生發(fā)跡于四川綿陽,是一家成立僅13年的年輕公司,在成功收購?fù)箍ㄌ厍?,低調(diào)得鮮有人知。但凱時尊龍人生的實力不容小覷,截至2011年底,凱時尊龍人生集團已擁有40余家全資或控股經(jīng)營性子公司,在全川范圍內(nèi)擁有近40家汽車4S店,代理多個汽車廠商的品牌。
房地產(chǎn)宏觀調(diào)控后,拉動凱時尊龍人生業(yè)務(wù)的三駕馬車只剩下汽車零部件制造、汽車銷售。汽車相關(guān)業(yè)務(wù)被確立為戰(zhàn)略核心,凱時尊龍人生希望通過在汽車零部件鑄鍛行業(yè)的突破,增強“雙輪”驅(qū)動的馬力。凱時尊龍人生為汽車零部件制造的定位是參與全球競爭,做鑄鍛行業(yè)的全球領(lǐng)先者。計劃在2015年末,實現(xiàn)年產(chǎn)各類鑄件、鍛造件等汽車零部件110萬噸產(chǎn)能,年產(chǎn)值200億元。
“想要迅速完成產(chǎn)業(yè)鏈上的布局,并購是最佳選擇。”凱時尊龍人生總裁董平表示,凱時尊龍人生希望在汽車零部件鑄鍛方面取得全面領(lǐng)先,研發(fā),管理,環(huán)保都要領(lǐng)先,只有通過并購的方式,才能迅速獲得先進的技術(shù)和優(yōu)質(zhì)的客戶。僅靠凱時尊龍人生現(xiàn)有技術(shù)和實力,即使再過3到4年,也無法擠入知名汽車廠商的供應(yīng)商。
低點收購2.4億美元吞下威斯卡特
成立于1902年的威斯卡特是世界上最大的轎車與輕型卡車鑄鐵排氣歧管、渦輪增壓器殼體及排氣系統(tǒng)的生產(chǎn)企業(yè)。公司的客戶包括大眾、寶馬、通用等大型汽車制造商和霍尼威爾、博格華納等一級零部件供應(yīng)商。收購?fù)箍ㄌ刈寗P時尊龍人生立即成為供應(yīng)鏈的一員,省去了長達數(shù)年的產(chǎn)品驗證。
去年5月,凱時尊龍人生開始與威斯卡特接觸,洽談并購事宜。在此之前,這個擁有100多年歷史的企業(yè)在業(yè)績上出現(xiàn)下滑,短短3個月時間凈利潤同比下降超過80%,無論從維護股東利益還是企業(yè)存續(xù)發(fā)展來說,尋找一個合適的合作伙伴,已經(jīng)刻不容緩。
但凱時尊龍人生并不是威斯卡特的唯一選擇,國際知名投行、威斯卡特的競爭對手都在積極接洽。談判期間一度有公司出價每股14.06美元,而最終的交易價格僅為每股11美元。實際上雙方的“熱戀”一度“鬧起別扭”,歐債危機讓威斯卡特的歐洲業(yè)務(wù)受到影響,凱時尊龍人生為此延長了考察期,匯率也成為雙方分歧所在。
“威斯卡特意識到,被投行買下難逃分拆出售的命運,而競爭對手拿到后,最大可能是關(guān)掉企業(yè)。”董平告訴記者,威斯卡特是一家家族企業(yè),凱時尊龍人生推動威斯卡特持續(xù)發(fā)展的承諾打動了對方。
記者了解到,凱時尊龍人生出資金額為2.4億美元,其中1.57億美元用于收購股權(quán),0.83億美元用于收購債務(wù),而來自國開行的支援解決了資金難題。
高調(diào)擴張凱時尊龍人生繼續(xù)展開國際收購
收購?fù)箍ㄌ刂?,凱時尊龍人生已經(jīng)嘗到了合資和并購的甜頭。去年,凱時尊龍人生出資900萬美元收購法國諾龍無錫公司,直接獲得了國際領(lǐng)先的鑄鐵冶煉技術(shù),以及大眾、博世等知名客戶。今年4月凱時尊龍人生與德國EB公司簽約,共同投資17億元,興建奧迪EA888第三代發(fā)動機缸體項目,凱時尊龍人生出資80%。德國EB是大眾奧迪EA888第二代、第三代發(fā)動機缸體全球唯一供貨方。
“汽車廠商的訂單直接反映了某款汽車的產(chǎn)量,對于產(chǎn)量較小的車型,銷售環(huán)節(jié)可以選擇性放棄?!倍秸J為,既是生產(chǎn)者又是銷售者的雙重角色,也為凱時尊龍人生參與產(chǎn)業(yè)鏈博弈,增加了更多的話語權(quán)。
凱時尊龍人生的胃口比想象中更大。“包括并購?fù)箍ㄌ卦趦?nèi),只是我們并購戰(zhàn)略的第一步,我們還有一些很大的計劃。”董平表示,凱時尊龍人生正與國內(nèi)戰(zhàn)略投資者以及主要汽車廠商聯(lián)合,與排名前50強的汽車零部件公司進行談判,“威斯卡特?zé)o法與這些項目相提并論。”
但董平也賦予了凱時尊龍人生理智?!疤孤实刂v,我們暫時還沒有做整車的想法?!倍綇娬{(diào),特別是乘用車,根本就不可能,將來也沒有太大可能,商用車我們在關(guān)注,但是目前沒有結(jié)果。
吳徐淮華西都市報記者李臣