羅百輝：汽車零部件行業(yè)將在競爭中穩(wěn)步前行
作者：網(wǎng)絡(luò)來源：網(wǎng)絡(luò)發(fā)布時(shí)間：2012-01-16瀏覽次數(shù)：2565次
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隨著各個(gè)城市的限購、治堵政策的出臺(tái)，很多人開始質(zhì)疑汽車行業(yè)的發(fā)展，汽車行業(yè)能否可持續(xù)發(fā)展，保持較高的增長速度成為各方關(guān)注的焦點(diǎn)。國際模具及五金塑膠產(chǎn)業(yè)供應(yīng)商協(xié)會(huì)秘書長羅百輝認(rèn)為，中國汽車2009年產(chǎn)銷居世界第一有以下幾個(gè)原因：一是中國經(jīng)濟(jì)的增長，相對于其他國家受金融危機(jī)的影響較??；二是國務(wù)院強(qiáng)有力的措施，即靠內(nèi)需和消費(fèi)拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)，使得2009年中國汽車業(yè)平穩(wěn)較快的增長。在接下來的兩年里，中國汽車的銷量一直穩(wěn)步增長。進(jìn)入2011年，因整頓力度加大，汽車產(chǎn)銷有所降溫，再加上中小企業(yè)困難、樓市盤整、股市糾結(jié)等一系列不利因素，導(dǎo)致2011年底開始下滑。預(yù)計(jì)2012年的汽車銷量增速可能會(huì)減緩，但是整體銷售數(shù)量還是會(huì)增加。
除了限購等政策影響之外，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行與汽車銷量之間也有著密不可分的關(guān)系。根據(jù)以往的經(jīng)驗(yàn)和數(shù)據(jù)來看，2012年的CPI將較2011年有平穩(wěn)持續(xù)的小幅回落，轎車的銷量會(huì)出現(xiàn)增長。另一方面，“十二五”規(guī)劃中強(qiáng)調(diào)中低收入者收入明顯增長，農(nóng)村家庭收入增長依然是政策重點(diǎn)，城鎮(zhèn)家庭人均收入增速也將得到提升。城鎮(zhèn)居民收入增速回升過程中，農(nóng)村居民收入快速增長，人民消費(fèi)意愿開始增強(qiáng)，若配合宏觀政策放松，將帶來又一輪汽車消費(fèi)高峰。
國內(nèi)汽車規(guī)模已是全球第一，巨大市場規(guī)：推當(dāng)Ｓ辛懇駁賈鋁似盜悴考市場規(guī)模不斷擴(kuò)大。另一方面，龐大的售后市場需求也給國內(nèi)汽車零部件企業(yè)帶來更大的市場發(fā)展空間。相信未來幾年，中國汽車零部件行業(yè)將蘊(yùn)含更多投資機(jī)會(huì)。從產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)系看，汽車配件景氣度應(yīng)與整車銷量增速趨同，但這種情況多出現(xiàn)于成熟且趨于飽和的汽車市場。我國汽車及配件市場還處于快速成長期，尤其是汽車配件行業(yè)內(nèi)并購整合剛剛開始，區(qū)域龍頭企業(yè)正沖破區(qū)域限制，成長為全國性龍頭；部分企業(yè)則謀求跨國發(fā)展。在這樣的進(jìn)程中，成功突破的零配件企業(yè)往往能夠?qū)崿F(xiàn)逆市增長。
國際市場方面，與中國對外貿(mào)易順差持續(xù)增長的情況相反，汽車產(chǎn)品貿(mào)易的逆差不降反升，2010年255億美元，創(chuàng)下歷史新高，其中整車逆差240億美元，零部件產(chǎn)品逆差15億美元。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前我國汽車用品類產(chǎn)品總產(chǎn)值約已超過4000億元，其中出口占比50%。對此，國際模具及五金塑膠產(chǎn)業(yè)供應(yīng)商協(xié)會(huì)秘書長羅百輝表示，我國汽車零部件產(chǎn)品出口總體形勢良好，全球市場份額不斷增加，而且汽車零部件產(chǎn)品出口向技術(shù)含量較高的產(chǎn)品轉(zhuǎn)移的趨勢明顯。
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社科院《中國產(chǎn)業(yè)競爭力報(bào)告(2012)No.2》藍(lán)皮書稱，按世界銀行的標(biāo)準(zhǔn)，2011年中國已經(jīng)進(jìn)入中上等收入國家，且中國產(chǎn)業(yè)競爭力居全球首位。但報(bào)告也顯示，2011年以來，中國產(chǎn)業(yè)競爭力呈現(xiàn)進(jìn)一步走弱的態(tài)勢，競爭力結(jié)構(gòu)未得到明顯的優(yōu)化。據(jù)國際模具及五金塑膠產(chǎn)業(yè)供應(yīng)商協(xié)會(huì)秘書長羅百輝調(diào)查，目前，中國汽車市場進(jìn)口零部件多為技術(shù)含量高，附加值高的關(guān)鍵零部件，變速箱，發(fā)動(dòng)機(jī)等關(guān)鍵部件，占比達(dá)到了60%。中國汽車零部件出口主要是輪轂、車輪、轉(zhuǎn)向節(jié)等勞動(dòng)密集型的機(jī)械類和部分機(jī)電類的產(chǎn)品。實(shí)際上，除了零部件出口方面的被動(dòng)局面，在包括發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱以及底盤技術(shù)在內(nèi)的汽車產(chǎn)業(yè)三大關(guān)鍵零部件技術(shù)中，中國零部件企業(yè)在變速箱和底盤技術(shù)方面還很落后。 現(xiàn)在全中國自動(dòng)變速箱的銷量大概有幾百萬臺(tái)，中國本土零部件廠提供的不到2萬臺(tái)，中國自主研發(fā)的自動(dòng)變速器基本上是零。中國做變速器這個(gè)領(lǐng)域基本上是從03、04年開始的，真正比較系統(tǒng)性地開發(fā)也就是這幾年，自動(dòng)擋車型和自動(dòng)變速器的需求非常大，突然間大家發(fā)現(xiàn)自動(dòng)變速器是中國汽車工業(yè)發(fā)展的瓶頸?，F(xiàn)在基本上看不到中國的自動(dòng)變速器產(chǎn)品，大家這條路非走不可，現(xiàn)在每一家都在拼命地做變速器。 核心零部件對于整車企業(yè)的意義尤為重要。金融危機(jī)期間，通用、福特、克萊斯勒三大美國汽車公司暴露的問題非常典型。通用的動(dòng)力總成技術(shù)依賴于歐寶，福特的動(dòng)力總成技術(shù)依賴于馬自達(dá)，金融危機(jī)之后都進(jìn)行了戰(zhàn)略調(diào)整，重新增加對動(dòng)力總成的投入。相反，歐洲汽車企業(yè)動(dòng)力總成技術(shù)都非常強(qiáng)大，在金融危機(jī)之后直到現(xiàn)在，都是受益匪淺的，比如大眾汽車，而福特和通用后續(xù)也在推渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī)。 中國的自動(dòng)變速器產(chǎn)業(yè)化還要5-10年的時(shí)間，如果現(xiàn)在還不加快步伐，中國汽車工業(yè)將受制于人。在自動(dòng)變速器研發(fā)這條道路上，中國主機(jī)廠目前通過委托開發(fā)、技術(shù)傳授、知識產(chǎn)權(quán)移交，逐漸消化為自己的東西，這的確需要一個(gè)過程。相反，手動(dòng)變速器方面，中國已經(jīng)處于品質(zhì)提升的階段，而且近幾年發(fā)展的效果比較明顯，技術(shù)已經(jīng)成熟。羅百輝進(jìn)一步指出，除了核心零部件技術(shù)的缺失，中國零部件產(chǎn)業(yè)還面臨具有普遍性的三大挑戰(zhàn)：自主零部件成本優(yōu)勢受到削弱、標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)變嚴(yán)給自主零部件形成技術(shù)與成本的雙重壓力、模塊化生產(chǎn)與同步開發(fā)的普及給自主零部件形成越來越高的技術(shù)壁壘。 零部件企業(yè)對中國汽車行業(yè)的發(fā)展非常關(guān)鍵，自主品牌如果沒有掌握核心零部件技術(shù)，最直接的結(jié)果就是利潤率非常低。按照羅蘭貝格的統(tǒng)計(jì)，自主品牌目前在中國市場銷量份額大致是三分之一，但是銷售額的份額就占到20%，利潤只有10%。 中國零部件企業(yè)發(fā)展應(yīng)該爭取政府在符合WTO規(guī)則下的最大支持，比如通過各種渠道支持制造業(yè)公司上市，此外國際收購也是一條出路。同樣以變速箱行業(yè)為例，2009年吉利出資7000萬澳元整體收購DSI公司，包括核心技術(shù)和研發(fā)中心，收購后，DSI公司憑借在自動(dòng)變速箱技術(shù)特色，先后在湘潭、濟(jì)寧、銅陵設(shè)立工廠，產(chǎn)品裝配吉利遠(yuǎn)景、帝豪、猛銅以及SUV、EC8等新車型上。 商務(wù)部最新數(shù)據(jù)顯示，外資控制了汽車零部件銷售的絕大部分市場份額，國產(chǎn)零部件銷售收入僅占全行業(yè)的20%-25%，擁有外資背景的汽車零部件廠商占整個(gè)行業(yè)的75%以上，在這些外資供應(yīng)商中，獨(dú)資企業(yè)占55%，中外合資企業(yè)占45%，本土零部件主要應(yīng)用于自主品牌汽車，市場占有率低。羅百輝分析認(rèn)為，2012年國際零部件行業(yè)的趨勢是，來自新興國家、特別是中國的戰(zhàn)略投資者在汽車零部件全球并購交易市場上越來越積極，增長特別迅速，這從德語區(qū)（德國、奧地利、瑞士）并購市場的發(fā)展中得到明顯體現(xiàn)?，F(xiàn)在，在汽車零件任何主要的并購交易中，至少有一家中國投資人參與其中。值得注意的是，盡管并購是發(fā)展的重要契機(jī)，但是從全球研究來看，并購案里面75%以上是不成功的。不成功的原因包括戰(zhàn)略目標(biāo)不明確、過度競價(jià)造成收購價(jià)格被不合理地高估、以及并購后的整合缺乏有效的措施，造成重要人員的流失等等。
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